محلل مالي معتمد

المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

• يتطلب التسجيل لدخول الاختبار:
• الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، درجة البكالوريوس، في المجال
• أن يكون المرشح للاختبار في السنة النهائية من دراسته الجامعية

توثيق معارف المهنيين المختصين والتزامهم المهني

من جهة ثانية، التواصل مع الآلاف من حاملي هذه الشهادة على مستوي العالم، حيث تتيح عضوية معهد المحللين الماليين الكثير من المزايا ومنها التواصل مع زملاء المهنة في جميع مناطق العالم

وفي هذا الصدد، تزويد أصحاب الأعمال والمستثمرين بمعايير ومقاييس موحدة ومعتمدة دولياً للحكم على كفاءة وتكامل مهارات ومعارف المحللين الماليين والمتخصصين في مجال الاستثمار والتقييم المالي.

أولاً: التعامل مع الطلب

وفي السياق ذاته، يقوم المعهد والجمعية المهنية التي يتبعها مقدم الطلب بمراجعة الخبرات العملية وإفادات الضامن لتحديد فئة العضوية للمتقدم، حيث أن للعضوية 3 فئات كالآتي.

التسجيل للعضوية والاختبار

في هذا الإطار، وللتسجيل في عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين، يتم اتخاذ الخطوات الآتية:

ومن ناحية أخرى، على الراغبين في التسجيل في عضوية معهد المحللين الماليين الدخول على موقعهم الإلكتروني www.cfainstitute.org

خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات

إجمالي دراسة جامعية لا تقل عن 3 أعوام

القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

ومن ناحية أخرى، تعدّ الشهادة بمثابة متطلب أساسي في الترقي الوظيفي للمستويات الوظيفية العليا داخل الشركات، وتعدّ أساساً لارتفاع رواتب حامليها -

علاوةً على ذلك، فهم المبادئ والأسس المشتركة في مجالات العمل بجميع أسواق العالم

وفي السياق ذاته، تضع هذه الشهادة الحأصلين عليها في صفوة المتخصصين وتمنح جهودهم الكثير من الاحترام والمصداقية التي تفيدهم في كل مرحلة من مراحل مستقبلهم المهني -

ومن ناحية أخرى، يعمل منهج المحلل المالي المعتمد على تطوير وتعزيز المعارف والمهارات الأساسية للمهنيين في التخصص الاستثماري. ومن أهم الجوانب المعرفية إدارة محافظ الاستثمار والتقييم المالي للأعمال التجارية وتقييم الأصول.

من جهة ثانية، تعدّ هذه الشهادة بمثابة مؤشراً هاماً بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وعامل جذب وظيفي هائل حيث يوضع حامليها على رأس قائمة المرشحين للتوظيف في الشركات العالمية ومجموعات الشركات الكبرى

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

• المحليين الماليين
• رؤساء الشركات
• مدراء شركات الاستثمار
• مدراء إدارات الاستثمار بالبنوك والشركات المساهمة
• مدراء محافظ الاستثمار
• واضعي الاستراتيجيات
• المختصين في تقييم الشركات والأصول
• الأكاديميين المختصين بمجال الاستثمار -

وفي هذا الصدد، تشمل قائمة المرشحين للحصول على هذه الشهادة الكثير من المهنيين والمحترفين بمجال الاستثمار وعلى رأسهم:

عضوية الزمالة

علاوةً على ذلك، استيفاء شروط العضوية الكاملة بالجهة المحلية لعضوية الزمالة، وليس للعضو حق التصويت

كذلك، الموافقة على الالتزام باتفاقية العضوية والتوقيع عليها مع إفادة السلوك المهني

وينطوي ذلك على الآتي:

عضوية عادية: وشروط التأهل لها

إضافةً إلى ذلك، اجتياز اختبار المستوي الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد أو أي اختبار آخر في مجال ذي صلة حسب اعتماد مجلس المحافظين أو الاجتياز الذاتي لمعايير الممارسة المهنية

إضافةً إلى ذلك، ويجب موافقة كل من معهد المحللين الماليين والجهة المحلية على المتقدم بصفته عضواً عادياً. وفي حالة الاختلاف يكون القرار النهائي للمعهد.

علاوةً على ذلك، الحصول على درجة البكالوريوس من جهة معترف بها أو خبرة عملية معادلة

ومن ناحية أخرى، الموافقة على الالتزام باتفاقية العضوية وتوقيعها – إفادة السلوك المهني – إلى جانب أية مستندات أخرى يطلبها المعهد

من جانب آخر، خبرة عملية مهنية مقبولة مدتها 48 شهر في مجال اتخاذ القرار الاستثماري

حامل ميثاق عضوية المعهد

وعلى صعيد آخر، يجب لهذا النوع من العضوية استيفاء شروط العضوية العادية واجتياز المستويات الثلاث من اختبار المحلل المالي المعتمد CFA

المحتوى العلمي لمنهج الشهادة

• المعايير الأخلاقية والمهنية
• الطرق الإحصائية
• الاقتصاد
• إعداد وتحليل التقارير المالية
• بدائل التمويل الخامسة
• الاستثمار في الملكيات الخاصة
• الدخل الثابت
• المشتقات
• الاستثمارات البديلة
• إدارة المحافظ والتخطيط للثروات

وعلى صعيد آخر، يتميز المنهج بأنه يعكس المعارف والمهارات التي تجعل المتخصصين على علم بالتطورات والتفاعلات الحاصلة بمجال الاستثمار على مستوي العالم. وفيما يلي المحتوي العلمي لمنهج المحلل المالي المعتمد. ويتكون منهج الشهادة من ثلاث مستويات. ويشتمل المستوي الأول على الوحدات الآتية:

مواعيد واماكن الاختبار

كذلك، ينعقد الاختبار للجزء الأول في يونيو وديسمبر من كل سنه، وفي شهر يونيو فقط بالنسبة للجزأين الثاني والثالث من الاختبار.

مراجع

وصلات خارجية

من جانب آخر، في المنطقة العربية، ينعقد الاختبار في عدة دول منها المملكة العربية السعودية في المدن الرئيسية بالرياض وفي مصر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في شهر يونيو وفي الإمارات في مدينة أبوظبي والبحرين في مدينة المنامة والكويت في شهر ديسمبر، معلومات عن أماكن الاختبار منشوره في موقع .cfainstitute.org